Donnez du pouvoir à vos clients avec Planexia
Outils professionnels de planification de retraite qui vous aident à offrir une valeur exceptionnelle à vos clients tout en développant votre pratique.
Conçu pour votre flux de travail
Tout ce dont vous avez besoin pour mieux servir vos clients et développer votre pratique.
Rapports personnalisés
Rapports professionnels PDF et Excel avec votre marque. Impressionnez vos clients avec des projections de retraite détaillées et soignées.
Tableau de bord multi-clients
Gérez tous vos clients depuis un seul tableau de bord. Suivez les progrès, envoyez des invitations et surveillez les mises à jour des plans.
Accès API
Intégrez Planexia à vos outils existants. Notre API permet un échange de données fluide avec votre CRM et logiciel de planification.
Collaboration sécurisée
Chiffrement de niveau bancaire et conformité LPRPDE. Les données de vos clients sont protégées avec les plus hauts standards de sécurité.
Support prioritaire
Équipe de support dédiée pour les conseillers. Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin avec des temps de réponse prioritaires.
Analytiques avancées
Aperçus approfondis des portefeuilles clients et de leur préparation à la retraite. Faites des recommandations basées sur les données en toute confiance.
La confiance des conseillers et utilisateurs
"Planexia a donné à nos clients une clarté qu'ils n'avaient jamais eue — visuelle, actionnable et digne de confiance."
"Enfin, un outil de planification de retraite qui a du sens. Les recommandations IA sont parfaites."
"Le simulateur de scénarios m'a aidé à comprendre exactement comment les changements de marché pourraient affecter ma retraite."
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Découvrez comment Planexia peut vous aider à offrir un meilleur service à vos clients.